12 июня Минфин США ввел блокирующие санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что негативно сказалось на операциях российских банков с валютными свопами в долларах и евро. С 13 июня на бирже остановились торги этими валютами и деривативами на них.

Банки столкнулись с невозможностью закрыть сделки в нужной валюте, что привело к возникновению открытых валютных позиций (ОВП) — дисбаланса между валютными активами и пассивами. НКЦ пересчитал сделки со свопами в рубли, что усугубило проблему. Многие банки не смогли найти контрагентов для таких сделок на внебиржевом рынке.

Ассоциация банков России (АБР) собирает информацию о сложностях в проведении операций со свопами. Крупные кредитные организации были готовы к санкциям, но небольшие банки испытывают трудности.

Валютные свопы используются банками для хеджирования валютных рисков и получения дополнительной ликвидности. Без возможности заключать сделки с валютными свопами банки могут нарушить лимиты ЦБ по ОВП.

Некоторые крупные российские банки сообщили о повышении верхней границы полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) до 57–60% и выше. В числе таких банков — Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Газпромбанк и «Зенит». В банке «Зенит» ПСК достигла 80,959%, начиная с 15,238%.

С конца января 2024 года в расчет ПСК включены все расходы заемщика, без которых банк не выдает кредит. Это привело к росту значений ПСК, несмотря на то, что фактические расходы заемщиков могли не измениться.

Ключевая ставка ЦБ РФ с декабря 2023 года составляет 16%, что также способствует росту ПСК. В крупнейшей кредитной организации, Сбербанке, ПСК варьируется от 18,9 до 40,2%, а ставка начинается от 18,9%.

Центробанк продлил временные поблажки для банков, не применяя во II квартале ограничения ПСК по потребительским кредитам. На период с июля по сентябрь предельные значения ПСК составят 28,653–59,829% для краткосрочных кредитов и 33,523–41,589% для долгосрочных.

Эксперты считают, что высокая стоимость кредитов обусловлена ключевой ставкой и изменениями методики расчета ПСК. В дальнейшем ЦБ может продлить временные поблажки, чтобы поддержать банки в условиях высокой стоимости фондирования.

После введения санкций США и Великобритании против Мосбиржи и ряда российских финансовых организаций Банк России изменил методику установления курса доллара и евро. Теперь курс определяется на основе данных от банков и внебиржевых цифровых платформ. 

ЦБ России заверил, что курс останется единым и рыночным, просто изменится методика его расчета. Он будет основываться на внебиржевом рынке и балансе спроса и предложения валюты, поступающей от внешнеторговой деятельности. Это должно минимизировать влияние санкций на курс.

Потенциальные последствия санкций

1. Минимальное влияние на курс: По мнению Антона Табаха, главного экономиста «Эксперт РА», влияние новых санкций на курс будет минимальным. Тем не менее, банки могут увеличить спреды и комиссии за валютные операции, что в конечном итоге может сказаться на инфляции.

2. Конверсия валюты: По оценкам Александра Исакова, стоимость конверсии валюты для экспортеров и импортеров может вырасти до 2-3% от объема торговых операций, что может добавить до 1 процентного пункта к инфляции в этом году. В этом случае ЦБ может повысить ставку до 17-18%.

Банк России решил удвоить лимит кредитования, при котором можно применять модельный подход для расчета доходов заемщика, с 1 млн до 2 млн руб. Это решение может увеличить выдачу потребительских кредитов на 100 млрд руб. в месяц.

ЦБ рассчитывает, что нововведение затронет 16% выдач кредитов наличными и 3% выдач кредитных карт, покрывая по сумме 86% кредитов наличными и 98% кредитных карт. Средняя сумма выдачи кредитов наличными составляет около 600 млрд руб. в месяц.

Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников считает, что увеличение лимита создаст стимулы для банков к применению модельного подхода, хотя массовый переход будет затруднен.

Сегодня модельный подход используют единицы банков, включая Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк. Модельный подход позволяет более точно определять доходы клиента, основываясь на его транзакционной активности и данных БКИ, что снижает коэффициент риска для банка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что требования к банкам для применения модельного подхода достаточно жесткие. Однако использование модели позволяет учитывать дополнительные доходы заемщиков и снижать давление на капитал банков через надбавки к коэффициентам риска.

В 2025 году ВТБ планирует присоединить крупнейший банк Крыма — РНКБ. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2024. Ранее ВТБ заявил о намерении перевести под свой бренд офисную сеть РНКБ.

РНКБ занимает 70-80% рынка Крыма и обслуживает клиентов, количество которых равно населению региона в пиковый сезон. Банк интегрирован с цифровыми системами школ, больниц и общественного транспорта, обслуживая преимущественно розничных клиентов. Наилучший способ интеграции без потерь для клиентов — юридическое присоединение РНКБ к ВТБ.

Решение обусловлено несколькими факторами. ВТБ заинтересован в продуктах РНКБ, таких как цифровая система, что принесет взаимную выгоду и синергию по расходам, снижая их на 30%. Важным фактором является импортозамещение критичной инфраструктуры обоих банков.

Присоединение РНКБ по схеме «Открытия» невозможно из-за особенностей клиентской базы и уникальных продуктов. Перевод сети РНКБ под бренд ВТБ необходим для конкуренции на банковском рынке Крыма, так как федеральные игроки уже входят в регион.

Сегмент микробизнеса в России, включающий юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП) с оборотом до 120 млн руб. и численностью сотрудников до 15 человек, является наименее закредитованным. На текущий момент лишь около 10% микрокомпаний имеют действующие банковские кредиты. Однако, эксперты прогнозируют удвоение этого показателя до 20% к 2027 году.

В 2023 году количество микропредприятий, получивших кредиты, увеличилось на 58%, достигнув 227 003 компаний к декабрю. В 2024 году рост продолжился, и в марте финансирование получили 235 125 микропредприятий.

Банки активно предлагают различные кредитные продукты для микробизнеса. Например, в Точка Банке кредиты для микропредприятий составляют свыше 90% портфеля, а средний размер кредита — 1,3 млн руб. В банке Дом.РФ максимальный лимит кредита составляет 500 млн руб., а средний чек — чуть более 10 млн руб.

Кроме банков, микрофинансовые организации (МФО) также развивают программы финансирования. В 2023 году МФО выдали бизнесу 105,4 млрд руб., что на 50% больше, чем в 2022 году. Средняя сумма займа для МСП составляет около 5 млн руб.

Офисная сеть крымского банка РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной „дочки“ группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — сказал Костин, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания, уточняется в сообщении. «При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке», — отметили в пресс-службе.

Крупнейшие банки России запускают пилотные проекты по обмену данными о счетах клиентов. ВТБ и Альфа-банк, а также Сбербанк и Тинькофф планируют реализовать технологию открытых API, чтобы клиенты могли видеть и управлять своими финансами из одного приложения.

Проект ВТБ и Альфа-банка стартует в октябре 2024 года, а Сбербанк и Тинькофф уже проводят закрытый пилот для сотрудников. До конца лета 2024 года он будет расширен на первую группу клиентов. Планируется, что более 100 тыс. клиентов смогут участвовать в расширенном пилоте.

Обмен данными будет осуществляться только после получения согласия клиентов, которое они смогут отозвать в любое время. Кредитные организации собираются внедрить функции анализа доходов и расходов по всем счетам клиента.

Газпромбанк планирует запустить аналогичный проект до конца 2024 года, начав с создания PFM-сервиса и ограниченной выборки пользователей в 2025 году. ПСБ и МКБ сосредоточены на использовании открытых API для юридических лиц, планируя пилоты по обмену данными о счетах компаний в 2024 году.

Российские банки, представленные Ассоциацией банков России (АБР), обратились в Центробанк с просьбой внести изменения в законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли принимать карты «Мир» в зарубежных магазинах, сообщает «Коммерсантъ». В своем письме АБР предлагает разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве агрегаторов, что может снизить ограничения на использование карт «Мир» за границей. В ответ ЦБ запросил дополнительную информацию о количестве запросов на открытие счетов от иностранных юрлиц.

Независимый эксперт Дмитрий Вишняков указывает, что такие операции могут быть рискованными, так как не всегда прозрачны для зарубежных банков и могут быть квалифицированы как отмывание денег.

В настоящее время только российские юридические лица могут зарегистрироваться в качестве платежных агрегаторов, что ограничивает возможности иностранных компаний. Тем не менее, в начале 2024 года наблюдался рост числа иностранных клиентов в российских банках, включая спрос на карты «Мир».

Минфин России подготовил законопроект, который предоставит Банку России право принудить кредитные организации прекратить владение акциями и долями иностранных компаний, а также закрыть офисы за рубежом. Эти поправки к закону «О банках и банковской деятельности» опубликованы на сайте regulation.gov.ru.

Основные положения законопроекта

1. Прекращение владения акциями и долями иностранных компаний: Банк России сможет потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владение акциями или долями участия в иностранных юридических лицах. Это также касается прекращения контроля, статуса основного общества и права косвенного распоряжения акциями иностранных компаний.

2. Закрытие филиалов и представительств за рубежом: Законопроект предусматривает, что ЦБ может обязать банки закрыть свои филиалы и представительства на территории иностранных государств.

3. Основания для применения мер: ЦБ может воспользоваться этими полномочиями в случае различных нарушений, включая препятствия для получения информации о зарубежных юрлицах или филиалах, а также препятствование проведению проверок регулятором.